8 de septiembre de 2009

CEMEX, S.A.B. de C.V. (BMV: CEMEXCPO) anunció hoy que iniciará una oferta pública global de 1,200 millones de Certificados de Participación Ordinarios (CPOs), de manera directa o en la forma de American Depositary Shares (ADSs), además de un monto adicional de 180 millones de CPOs para cubrir sobreasignaciones. La oferta incluye 595 millones de CPOs (de manera directa o en la forma de ADSs) que serán ofrecidos a través de tres subsidiarias de CEMEX. Del total de 1,200 millones de CPOs, se anticipa que 900 millones de CPOs serán ofrecidos (de manera directa o en la forma de ADSs) en Estados Unidos y otros países fuera de México; mientras que aproximadamente 300 millones de CPOs serán ofrecidos en México. La transacción está sujeta a condiciones de mercado y otros requerimientos.

J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, y BBVA serán los coordinadores globales de la oferta global. J.P. Morgan, Citi, Santander Investment, BBVA, BNP Paribas, HSBC y RBS serán los administradores de la oferta internacional. Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa, J.P. Morgan Casa de Bolsa, Santander Casa de Bolsa, BBVA y HSBC serán los administradores de la oferta en México.

CEMEX pretende utilizar los recursos obtenidos de la oferta global para pagar deuda, tal y como lo requiere el plan de financiamiento recientemente acordado con sus acreedores.

Un prospecto de colocación referente a estos valores ha sido registrado ante las autoridades de valores de Estados Unidos (SEC) y es efectivo. Un prospecto en español ha sido presentado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. El presente aviso no constituye una oferta de venta ni una solicitud para recibir ofertas de compra.

La oferta se realiza únicamente mediante el prospecto. Copias del prospecto internacional podrán ser obtenidas de las áreas correspondientes de:

• J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level, Brooklyn, NY 11245, Atención: Prospectus Library. Tel: (718) 242-8002
• Citigroup Global Markets Inc., Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, 8th floor, Brooklyn NY 11220, Tel: (718) 765-6732
• Santander Investment, Equity Capital Markets, 45 East 53rd Street, 12th floor, New York 10022, NY, Tel: (212) 407-0963, Atención: Elias Ehrlich
• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Vía de los Poblados s/n, 28033 Madrid, Atención: ECM Department, Tel: (34 91) 537-9337
• BNP Paribas Equity Syndicate, 16 avenue de Matignon, 75008, Paris, France
• HSBC, Atención: Prospectus Dept., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, Tel: (866) 811-8049
• RBS Securities Inc., 600 Washington Blvd, Stamford, CT 06901
  Atención: Prospectus Library, Tel: (203) 897-9874

Copias del prospecto mexicano podrán ser obtenidas de las áreas correspondientes de:

• Acciones y Valores Banamex Casa de Bolsa Paseo de la Reforma 398 – 4° piso, Col. Juárez, 06600 México, D.F. Atención: J Antonio Espíndola / Santiago Guzmán, Equity Capital Markets
• J.P. Morgan Casa de Bolsa, Av Paseo de las Palmas 405, Col Lomas de Chapultepec, piso 16, Mexico DF 11000, Mexico, Atención: Ricardo Carvallo, Tel: +52 (55) 5540-9361
• Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Montes Urales 620 2º floor, Col. Lomas de Chapultepec 11000, Mexico D.F. Atención: Banca de Inversión/ECM México, Tel: +52 (55) 5201-2069
• Santander Casa de Bolsa, Equity Capital Markets, Prol. Paseo de la Reforma, #500 Módulo 109 Col. Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, 01219, México DF,
  Tel: +52 (55) 5269-1819, Atención: Roberto Baena
• HSBC Casa de Bolsa, Atención: Luis A Hernandez, Tesorería HSBC, Av Paseo de la Reforma 347 Piso 15, Col Cuauhtémoc C.P 06500, Mexico D.F

CEMEX es una compañía global de materiales para la industria de la construcción en constante crecimiento que ofrece productos de alta calidad y servicios confiables a clientes y comunidades en más de 50 países del mundo. CEMEX mantiene su trayectoria de beneficiar a quienes sirve a través de la constante búsqueda de soluciones innovadoras para la industria, mejoras en eficiencia y promoviendo un futuro sustentable. Para más información, visite www.cemex.com.

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La información que se presenta en este comunicado contiene ciertas declaraciones acerca del futuro e información relativa a CEMEX, S.A.B. de C.V. y sus subsidiarias (en conjunto, "CEMEX") las cuales están basadas en el entendimiento de sus administradores, así como en supuestos e información actualmente disponible para CEMEX. Tales declaraciones reflejan la visión actual de CEMEX sobre eventos futuros y están sujetas a ciertos riesgos, factores inciertos y presunciones. No se pueden dar garantías acerca de cuándo o cómo CEMEX consumará una oferta pública bajo las aprobaciones otorgadas a CEMEX por sus accionistas o sobre los términos de cualquier tipo de oferta. Muchos factores podrían afectar las decisiones de CEMEX para proceder con cualquier tipo de oferta. Muchos factores podrían causar que los resultados, desempeño o logros actuales de CEMEX sean materialmente diferentes con respecto a cualquier resultado futuro, desempeño o logro de CEMEX que pudiera ser incluida, en forma expresa o implícita dentro de dichas declaraciones acerca del futuro, incluyendo, entre otros; cambios en las condiciones generales económicas, políticas, cambios gubernamentales y comerciales a nivel global y en los países en los que CEMEX hace negocios, cambios en tasas de interés, cambios en tasas de inflación, volatilidad cambiaria, el nivel de la construcción en general, cambios en la demanda y el precio del cemento, cambios en los precios de materia prima y energía, cambios en estrategia de negocios y varios otros factores. Si uno o más de estos riesgos o factores inciertos se materializan, o si los supuestos utilizados resultasen incorrectos, los resultados reales podrían variar materialmente de aquéllos descritos en el presente como anticipados, creídos, estimados o esperados. CEMEX no pretende y no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones acerca del futuro.

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